Die Erde ist verloren. Sie ist vollkommen verseucht. Daher müssen die überlebenden Menschen in verschiedenen "Cities" leben, die mit einem Schutzschild versehen sind. Dark Mother versucht diese Cities unter ihre Kontrolle zu bekommen und schickt Monster hinein. Nur eine kann gegen diese Monster gewinnen: Angel Blade! Dazu muss sie sich verwandeln... vom Mädchen in eine Frau.

Vor langer Zeit bekriegten sich die Völker des Lichtes und des Schattens. Beide sind davon besessen, das Geheimnis der Steinplatten von Words Worth zu enthüllen. Man sagt, dass demjenigen die Macht erteilt werde, die ganze Welt zu beherrschen. Astral, ein etwas schusseliger Prinz vom Reich des Schattens, versucht diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen, und hat natürlich dabei einige (un-)erwartete Begegnungen mit vielen Frauen...

Mizuki ist eine wunderschöne Ärztin an einer Privatschule, außerdem ist sie Anlaufperson für Menschen, die sexuelle Probleme haben. Ihre Hilfsbereitschaft geht sogar so weit, dass sie oftmals selbst Hand anlegt, um bei der Problemlösung zu helfen. Dabei gerät sie in sexuelle Abenteuer, die für alle Beteiligten eine sehr lustvolle Erfahrung sind.

Die schöne und erotische Melulu ist ein Zauberlehrling. Als sie eines Tages im Wald ihre Zauberkräfte testen will,  begegnet ihr das Monster "Orga 2" und wird von diesem überwältigt und sexuell missbraucht. Um sich wieder aus den Klauen des Bösen zu befreien, wendet sie alle möglichen Zaubertricks an.  Jedoch vergeblich. Da erscheint die Kriegerin Tia. Kann sie Melulu befreien?

Die schöne und erotische Melulu ist ein Zauberlehrling. Als sie eines Tages im Wald ihre Zauberkräfte testen will,  begegnet ihr das Monster "Orga 2" und wird von diesem überwältigt und sexuell missbraucht. Um sich wieder aus den Klauen des Bösen zu befreien, wendet sie alle möglichen Zaubertricks an.  Jedoch vergeblich. Da erscheint die Kriegerin Tia. Kann sie Melulu befreien?

Kengo macht sich auf den Weg in die Traumwelt um sie zu retten, aber er erlebt einige Überraschungen...