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Die schöne und erotische Melulu ist ein Zauberlehrling. Als sie eines Tages im Wald ihre Zauberkräfte testen will,  begegnet ihr das Monster "Orga 2" und wird von diesem überwältigt und sexuell missbraucht. Um sich wieder aus den Klauen des Bösen zu befreien, wendet sie alle möglichen Zaubertricks an.  Jedoch vergeblich. Da erscheint die Kriegerin Tia. Kann sie Melulu befreien?